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工作具有配備價值,機遇依然來自結構性。9月份,電力設備與新動力工作上漲1.25%,跑輸滬深300指數2.75個百分點。九月后兩周工作跑輸大盤,也就是我們8月份提出的觀念工作從低配到標配,資金從頭流入電力設備板塊的進程底子結束。當時工作仍具有配備價值,可是我們更傾向于認為電力設備工作板塊會隨從大盤不堅定,工作界部會出現分化。子工作方面,配網和電網智能化類公司依然是配備關鍵,注重結構性機遇,關鍵注重國網系聯系概念的板塊。此外,跟著政府換屆,可以出臺新一輪影響政策,電力設備與新動力工作也可以從中獲益。

　　三季報行情即將到來。顛末對工作界已發布前三季度成果猜想的上市公司核算,很少有成果猜想區間下限高于上半年利潤增速;從板塊區別角度,已批露的數據閃現光伏、風電和用電板塊前三季度成果表現仍是相對較差的有些,輸變電一次和二次相對較好。本月繼續舉薦國電南瑞、中能電氣、新聯電子、積成電子、正泰電器。

　　發電側看好天然氣發電、水電、核電。天然氣發電項目受清潔動力、調峰需求及氣源量添加等多重驅動而將大幅添加,2012年進入高速成長期,全年新增20-30個燃氣電站項目,并具有超預期可以性。核電重啟箭在弦上,成果進入爆發期。水電成果與訂單將雙升。估量全年火電設備訂單上升可以性不大。繼續看空風電、光伏。

　　國網系聯系是亮點。國網系的上市公司接連停牌,平高電氣、國電南瑞及許繼電氣相繼發布公告,正在策劃嚴峻資產重組,國網聯系強勢推進。我們認為,板塊內的配網及電網智能化類公司依舊是配備關鍵,注重國網系聯系概念及政策出資收益板塊。

　　用電側整體沒有觀察到好轉趨勢。從宏觀經濟數據來看,制造業整體仍未觀察到上升趨勢,我們分辨四季度制造業底子面可以與三季度恰當,獲益于項目出資加大的工作在新增訂單方面可以略有好轉,而OEM型需求由于下賤產能利用率仍較低,短期需求仍比較低靡。中長期來看,我們仍看好電力電子在工控和節能商場的展開,但短期對相關上市公司的底子面分辨仍持穩重觀念。